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邁向『客製化理財服務』時代
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商品資訊
你可能沒有接觸過何謂客製化理財服務, 這個新興的產業機會在那裡, 它的挑戰又是什麼?為什麼金融業大家都在談財富管理, 它可能是下一波金融產業明星嗎? 理財規劃顧問的工作在做什麼?該怎麼找到"客製化理財服務"的成功方程式?從這課程中你可以對這個行業多所了解, 以做為自己提昇專業與工作轉型的參考。
課程大綱：
1. 理財規劃市場現況解析
2. 客戶意願轉化的關鍵(付費式理財規劃服務客戶開發實務)
3. 理財規劃服務的營收模式與市場展望
4. 『理財規劃顧問』職涯發展策略
5.『理財規劃顧問』核心關鍵
6. 何謂『客製化理財服務』
7.『客製化理財服務』面臨的問題與挑戰
8. 如何進行理財諮詢面談
9.『客製化理財服務』成功方程式
課程場次
地點: 中國文化大學-推廣教育部大新館.台北市延平南路127號208R
| 課程分類 | 課 程 | 時 間 | 日 期 | 備 註 |
| 大眾課程 | 理財心主張 | 2小時, 19:00PM~21:00PM | 6/19(二),7/5(四), 7/20(五) | 7月份地點未定 |
| 理財藍圖DIY | 6小時, 10:AM~17:00PM | 7/7, 7/21 | 7月份地點未定 | |
| 財務顧問專業培訓課程 | 邁向客制化理財服務時代 | 2小時, 19:00PM~21:00PM | 6/14(四), 6/27(四), 7/11(三), 7/26(四) | 7月份地點未定 |
| 財務規劃知能速修班 | 3天, 21小時 | 有開其他專班, 請再來信確認 | ||
| 個人財務規劃服務實務訓練班 | 4天, 28小時 | 有開其他專班, 請再來信確認 |
規格說明
課程時數： 2小時
課程費用： 500元
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商品價格
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